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中国电商格局生变!马化腾、刘强东砸下57亿,要和马云抢女人的生意

作者:山歌    来源:搜狐    发布时间:2017-12-19 20:36

拿下永辉超市部分股权后,腾讯在零售领域又有大动作!

昨日(18日),腾讯和京东宣布,与唯品会达成最终协议,腾讯和京东将以现金形式向唯品会投资约8.63亿美元(约合57亿元人民币)。

腾讯+京东+唯品会,意在对抗阿里?中国电商格局是否将因此改写?

中国电商格局生变!马化腾、刘强东砸下57亿,要和马云抢女人的生意

12月18日,唯品会宣布,已经与腾讯和京东集团签署联合投资协议。根据协议,腾讯和京东将分别斥资购买6.04亿美元和2.59亿美元的唯品会A类普通股(合计8.63亿美元)。购买价格为每股A类普通股65.4美元,相当于每份唯品会美国存托股份(ADS)13.08美元。这一价格较上周五唯品会的收盘价8.44美元溢价55%。

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上述交易将在近期完成,届时腾讯和京东将分别持有唯品会7%和5.5%的股份,其中包括之前已经拥有的唯品会股份。京东此前持有2.5%的唯品会股份。

腾讯和京东认购的A类普通股会受到为期两年的锁定期限制。在两年的锁定期内,腾讯有权任命一位唯品会董事会成员,京东可以任命一位董事会的观察员。两年锁定期期满后,只要腾讯和京东各自持有唯品会全部发行股份的12%和8%左右的股权,或根据与唯品会的共同协定,腾讯和京东可以继续保有其董事和观察员的任命权。

三方为何要合作?

京东董事长兼CEO刘强东激动地发了一条微博,也是很应景。他高调晒出与马化腾、唯品会创始人沈亚等人的合影,表示:面对行业垄断和“二选一”等不正当竞争!我们在一起!

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从左到右:唯品会联合创始人洪晓波、腾讯CEO马化腾、京东CEO刘强东、唯品会CEO沈亚、腾讯总裁刘炽平。

随后,唯品会董事长沈亚在内部发表了一封公开信,“这次我们引进战略合作伙伴,为的是建立一个共赢合作生态圈,未来是属于生态的,只有开放合作才能共赢。”

提及唯品会以后的发展,他指出,“我们将继续保持作为一个独立电商运营。”

腾讯总裁刘炽平说,腾讯用户对站内搜索、讨论和购买品牌服饰的需求在上升,而腾讯的流量、市场推广和支付则会助益唯品会。

2017年,京东与阿里的对抗达到前所未有的激烈程度。除了在服饰领域,美妆方面也呈现出白热化竞争态势。但在美妆这一领域,能够与阿里形成对抗的只有唯品会。

此外,唯品会美妆类用户非常年轻,其中有不少是千禧一代。唯品会未来发展空间更大。

两家公司在商品品类和用户结构方面极强的互补性:唯品会3亿会员中女性会员超过80%,服饰穿戴和美妆是唯品会的核心优势;京东以3c数码品类起家,男性用户占比较高。

腾讯京东入股唯品会,谁是最大赢家?

分析称,虽然消息先从京东发布,但就这次的入股及战略合作,再结合一些背景信息,如果要给这次交易各方的实际斩获排序,最大的赢家是沈亚的唯品会,其次是腾讯,最后才是京东。

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唯品会

在寥寥几百字的公告里,唯品会做了三件大事:

1.市值管理

唯品会自2015年3月股价触达30美元后一路走低,目前仅8.4美元,虽然唯品会已经连续20个季度实现盈利,市值也不过50亿美元,这就是在赢家通吃的互联网电商领域当“老三”的窘境。

在市场格局既定(目前B2C电商格局:天猫第一京东第二)的情形下,华尔街对第三名的考核变得非常务实,一旦增长回落,就会盯着利润不放。而唯品会的模式和京东类似,自营为主、物流一样也是重投入,缺乏足够规模支撑下的利润就变得非常薄。虽然“老二”京东今年刚刚全面盈利,但市值是唯品会的10倍之多。

此番腾讯京东的入股价虽然溢价了近55%,但也不过13美元,离高点30美元还差一倍有余,但无疑提振了唯品会近两年极其萎靡的股价。而且在两年的锁定期后,如果腾讯和京东想继续保留各自的董事和观察员席位(大概率会),必须将各自的持股比例进一步提高,意味着双方将在二级市场继续买入价值数亿美元的唯品会股票,市场预期将更加稳固。

2.低成本拿到高价值流量

3.绑定京东,一致对外

其实京东和唯品会的潜在合作早有迹象,今年7月,“618”之后,一些大牌商家被迫二选一,京东和唯品会就发过一封联合声明抗议天猫,或许这是促成此次交易的重要节点,但从公告中也看到,原来京东已经持有唯品会2.5%的股份,这次不过是将双方情意终于公开了。而且京东给到唯品会的不只是开发了众多核心入口,还允诺唯品会在京东渠道上一定的销量保证,又给流量又给钱。

当然了,除此之外,唯品会还有更立竿见影的好处。获得腾讯、京东重金投资后,唯品会周一盘前股价大涨49%,高开48%,随后涨幅稳定在47%,交投于12.40美元。

腾讯

其实这次股权交易完全可以只在京东和唯品会之间展开,为什么腾讯会加入进来?因为唯品会知道谁家的流量价值最大。腾讯拿到的是一个董事席位,京东只是观察员,差别就在这儿。这也和近期腾讯和永辉(京东投资)的合作如出一辙。再往大里看,也完全符合腾讯这几年“优质流量换优质股权”的投资策略。

京东

中国电商格局生变!马化腾、刘强东砸下57亿,要和马云抢女人的生意

唯品会之于京东的意义在于,这是一个拥有3亿用户、女性占比超80%、服饰穿戴和美妆为强势品类的电商平台。女性、服饰、美妆,几乎全是京东现在花大力气主攻的领域。

11月21日刚刚公布的唯品会三季度财报显示,唯品会已经连续20个季度实现盈利,净营收突破153亿人民币。刘强东认为,唯品会在闪购电商和服饰品类的优势与京东能进行很好的战略协同,核心能力形成了互补。

中国电商格局生变?

在腾讯、京东入股唯品会后,中国的电商格局变得十分微妙。

据易观发布的相关研究报告显示,天猫的零售占59%的市场份额,京东占26.9%,唯品会占3.2%;唯品会已当之无愧地成为国内第三大互联网销售巨头。

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由此可见,在中国的电商零售市场中,格局已经变成了:阿里、京东+唯品会。

尽管无法和前两大巨头相抗衡,但专注于时尚美妆的“小而美”市场的唯品会,仍然是最能打的那一个。

此番入股后,老二、老三将联合对抗老大,外加腾讯流量支持。

有分析认为,电商行业未来的格局将彻底变为阿里巴巴和京东两强对峙,京东借此补足了在服饰美妆品类的短板后,将与天猫展开全面竞争。对于其他的垂直电商平台来说,生存的希望则变得渺茫。

未来格局究竟如何,人们正拭目以待。

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来源 / 经济日报(记者 陈颐、张建军)、央视财经、每日经济新闻等

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